Le tendenze stagionali dell’S&P500, il mese di febbraio

In questa analisi esploreremo le tendenze stagionali dell’S&P500, concentrandoci in particolare sul mese di febbraio corrente.

La comprensione dei modelli stagionali è spesso sottovalutata o trascurata da analisti e trader inesperti, che solitamente si concentrano sull’analisi a breve termine dei grafici.

Tuttavia, questi modelli svolgono un ruolo cruciale e insostituibile non solo nello studio delle commodities, ma anche nei mercati azionari; combinati con l’analisi tecnica, lo studio della stagionalità aumenta significativamente le probabilità di prendere decisioni di acquisto o vendita appropriate.

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Cosa è una tendenza stagionale?

La tendenza stagionale o il grafico stagionale mostra in quale periodo dell’anno un attivo tende a salire o scendere.

Prendendo un periodo temporale statisticamente significativo (ad esempio 20 anni o più), la stagionalità ci permette di identificare i mesi in cui ci si aspetta le migliori o le peggiori prestazioni nell’intervallo di tempo in questione.

In sostanza, evidenzia i migliori momenti per acquistare o vendere un particolare attivo.

Stagionalità dell’S&P500, cosa aspettarsi a febbraio?

I modelli stagionali dell’indice americano S&P 500 ci mostrano che statisticamente febbraio ha una tendenza negativa, vediamolo nel seguente grafico.

Come è facilmente visibile, la tendenza a febbraio è negativa o vicina alla parità in tutti e tre i periodi temporali considerati. In particolare, notiamo che le maggiori perdite si registrano nella seconda parte del mese.

Il grafico indica quindi che febbraio non è storicamente un mese propenso a rialzi e questo implica che eventuali strategie rialziste sul principale listino di Wall Street dovrebbero essere attentamente valutate, soprattutto nella seconda parte del mese.

Dopo settembre e giugno, febbraio è il terzo mese peggiore dell’anno per l’S&P500.